Warszawa, 6 kwietnia 2010 roku – do 16 kwietnia potrwa przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów na akcje LST CAPITAL S.A. (dawniej TOTMES CAPITAL S.A.) - spółki inwestycyjnej notowanej na rynku NewConnect. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 1,40 zł za akcje.

Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów zostały rozpoczęte 1 kwietnia i potrwają do 16 kwietnia. Łącznie spółka zaoferuje 10 mln nowych akcji serii G, w tym 6.080.416 w Transzy Dużych inwestorów i 3.919.584 akcji w Transzy Małych Inwestorów. Przydział akcji powinien nastąpić do dnia 26 kwietnia. W ramach procesu book-buildingu cena emisyjna została ustalona na poziomie 1,40 zł za akcje. Po przeprowadzeniu oferty LST CAPITAL S.A. zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej GPW. Funkcję oferującego podczas emisji pełni Dom Maklerski BOŚ.

Dnia 8 kwietnia br. będzie „Dzień własności akcji” co oznacza, że każdemu inwestorowi będącemu akcjonariuszem LST CAPITAL SA. na koniec Dnia Własności Akcji, przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii G w proporcji: jedna Akcja Serii G na każdą jedną akcję wcześniejszych emisji, zapisanych na rachunku papierów wartościowych inwestora według stanu na koniec Dnia Własności Akcji.

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ LST CAPITAL S.A.





-„Planujemy pozyskać około 14 mln zł, które przeznaczymy na nabywanie nowych akcji lub udziałów w spółkach, w których już jesteśmy akcjonariuszami bądź udziałowcami. To dobre, rentowne podmioty, dodatkowo posiadające duży, ponadprzeciętny potencjał wzrostu wartości, które w dodatku dobrze znamy dzięki wcześniejszemu zaangażowaniu. Dlatego też zwiększanie naszego udziału w tych podmiotach będzie przekładać się na zwiększenie przypadającego na LST CAPITAL S.A. zysku przez nie wypracowanego, a w szczególności uzyskamy większy udział we wzroście ich wartości. Przede wszystkim planujemy nabycie udziałów w SCOPAK sp. z o.o., LZMO Sp. z o.o. i w kilku innych naszych spółkach. Z drugiej strony dodatkowy kapitał każdej z naszych spółek portfelowych pozwoli na zwiększenie tempa rozwoju, w tym realizowanych przez nie inwestycji. W efekcie znów korzystać będzie LST CAPITAL S.A. i jej akcjonariusze.” - mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.

Oprócz zwiększania udziałów w dotychczasowych spółkach portfelowych LST CAPITAL S.A. planuje też nabywanie akcji nowych podmiotów, m.in. w branży e-commerce, telekomunikacyjnej, chemicznej, czy energetycznej. Emitent w dniu 24 marca 2010 roku powołał dwie spółki. Sunshine Garden SA, podmiot który będzie produkował wysoko wyspecjalizowane nawozy sztuczne dla ogrodnictwa. Industry Technologies SA będzie produkować elementy dla przemysłu energetycznego. Obydwa projekty oparte są o nowoczesne technologie nieobecne na rynku europejskim.

* * *

LST CAPITAL S.A. (do niedawna TOTMES CAPITAL S.A.) to spółka, która prowadzi działalność inwestycyjną w obszarze Venture Capital i Private Equity. W portfelu inwestycyjnym spółki znajdują się aktualnie: Totmes Connect S.A. (inwestycje na rynku niepublicznym), Pasaż Łużycki Sp. z o.o. (wynajem powierzchni w posiadanej nieruchomości) oraz Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. (produkcja i sprzedaż produktów ogniotrwałych, ceramicznych i towarów). W portfelu inwestycyjnym spółek w 100% zależnych znajdują się między innymi Global Connect Sp. z o.o., SCOPAK sp. z o.o., Gymnasion S.A., Emmerson S.A., Eurosnack S.A., Lusatia Fashion Sp. z o.o.. Po IV kwartałach 2009 roku LST CAPITAL S.A. zanotowała (wyniki wstępne) 1,747 mln zł przychodów ze sprzedaży i niemal 479 tys. zł zysku netto.

Aktualnie Spółka jest notowana na rynku NewConnect, jednak po emisji akcji serii G przeniesie się na rynek główny warszawskiej GPW. Więcej informacji w prospekcie emisyjnym opublikowanym na stronach internetowych: www.bossa.pl, www.totmescapital.pl