Warszawa, 13 kwietnia 2010 roku – Zarząd LST Capital S.A. (dawniej TOTMES Capital S.A.) zdecydował o skróceniu zapisów na akcje w ramach publicznej emisji akcji do 16 kwietnia. Pierwotnie zapisy miały kończyć się trzy dni później. Spółka uzasadnia decyzję dużym zainteresowaniem z jakim oferta spotkała się wśród inwestorów instytucjonalnych. Spółka oferuje do 10 mln akcji serii G po cenie emisyjnej 1,4 zł za akcję. Funkcję oferującego podczas emisji pełni Dom Maklerski BOŚ.

LST Capital S.A. chce pozyskać z rynku do 14 mln zł. Emisja jest podzielona na dwie transze:

a) ok. 60% emisji (6.080.416 akcji) w ramach Transzy Dużych Inwestorów,
b) pozostałe ok. 40% (3.919.584) w Transzy Małych Inwestorów.

- Przydział planujemy przeprowadzić do 26 kwietnia br. Natomiast w maju LST CAPITAL S.A. zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej GPW. Spodziewamy się, że nasi akcjonariusze zyskają na nim premię z tytułu znacznie lepszej płynności. Oprócz tego będziemy bardziej atrakcyjnym celem inwestycyjnym dla instytucji typu TFI czy OFE. – mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST Capital S.A.

8 kwietnia był Dniem Własności Akcji. Akcjonariusze, którzy na jego koniec posiadali akcje LST Capital S.A., zapisując się na akcje nowej emisji w TMI i posiadając stosowne zaświadczenie uzyskują prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii G w proporcji: jedna Akcja Serii G na każdą jedną akcję wcześniejszych emisji. Dzięki temu nie obejmie ich ewentualna redukcja.

CELE EMISYJNE

Nabywanie/obejmowanie akcji i udziałów w wybranych podmiotach, których akcje lub udziały Emitent już posiada - 6 mln zł
Obejmowanie akcji nowych emisji w ramach inwestycji wynikającej z umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki Telekomunikacja Bliżej S.A. - 5 mln zł
Nabywanie/obejmowanie akcji lub udziałów w innych podmiotach - 3 mln zł



-„Środki, o które prosimy inwestorów planujemy przeznaczyć na nabywanie nowych akcji lub udziałów w spółkach, w których już jesteśmy akcjonariuszami bądź udziałowcami. To dobre, bardzo atrakcyjne podmioty, dodatkowo posiadające duży, ponadprzeciętny potencjał wzrostu wartości. Oprócz tego planujemy również nabywanie akcji nowych podmiotów, m.in. w branży e-commerce, telekomunikacyjnej, chemicznej, czy energetycznej. Ostatnio informowaliśmy o powołaniu Sunshine Garden SA i Industry Technologies SA w celu realizacji naszych planów inwestycyjnych. Pace związane z tymi projektami nabierają tempa. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu negocjacji dotyczących transferu technologii. Obiecująco wygląda projekt wdrożenia produkcji nawozów sztucznych szczególnego przeznaczenia. Planujemy, że nasz udział w tych projektach będzie się zwiększał, docelowo zakładamy 30-60% udział. Finalizujemy też rozmowy dotyczące inwestycji w spółkę z branży e-commerce. ” – komentuje Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST Capital S.A.

***

LST CAPITAL S.A. (do niedawna TOTMES CAPITAL S.A.) to spółka, która prowadzi działalność inwestycyjną w obszarze Venture Capital i Private Equity. W portfelu inwestycyjnym spółki znajdują się aktualnie: Totmes Connect S.A. (inwestycje na rynku niepublicznym), Pasaż Łużycki Sp. z o.o. (wynajem powierzchni w posiadanej nieruchomości) oraz Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. (produkcja i sprzedaż produktów ogniotrwałych, ceramicznych i towarów). W portfelu inwestycyjnym spółek w 100% zależnych znajdują się między innymi Global Connect Sp. z o.o., SCOPAK sp. z o.o., Gymnasion S.A., Emmerson S.A., Eurosnack S.A., Lusatia Fashion Sp. z o.o.. Po IV kwartałach 2009 roku LST CAPITAL S.A. zanotowała (wyniki wstępne) 1,747 mln zł przychodów ze sprzedaży i niemal 479 tys. zł zysku netto.

Aktualnie Spółka jest notowana na rynku NewConnect, jednak po emisji akcji serii G przeniesie się na rynek główny warszawskiej GPW. Więcej informacji w prospekcie emisyjnym opublikowanym na stronach internetowych: www.bossa.pl, www.totmescapital.pl