Warszawa, 15 kwietnia 2010 roku – tylko do piątku (16 kwietnia) potrwa przyjmowanie zapisów na akcje LST CAPITAL S.A. (dawniej TOTMES CAPITAL S.A.) - spółki inwestycyjnej notowanej na rynku NewConnect. W ramach oferty publicznej Spółka oferuje do 10 mln akcji serii G po cenie emisyjnej 1,4 zł za akcję. Funkcję oferującego podczas emisji pełni Dom Maklerski BOŚ.

Zarówno zapisy w Transzy Dużych i Małych Inwestorów potrwają tylko do 16 kwietnia, choć pierwotnie miały trwać trzy dni dłużej. Przydział akcji nastąpi do 26 kwietnia br.

LST Capital S.A. chce pozyskać z rynku do 14 mln zł. Emisja jest podzielona na dwie transze:

1. ok. 60% emisji (6.080.416 akcji) w ramach Transzy Dużych Inwestorów,
2. pozostałe ok. 40% (3.919.584) w Transzy Małych Inwestorów.

Zaproponowany przez nas modelu biznesu spotkał się z dobrym odbiorem. Widać duże zainteresowanie, głównie ze strony inwestorów instytucjonalnych, którym zaoferowaliśmy możliwość nabycia 60% całej emisji. Kolejnym kluczowym etapem dla rozwoju spółki będzie debiut na rynku głównym warszawskiej GPW. Już w maju planujemy zadebiutować na rynku głównym, co powinno przełożyć się na jeszcze większe zainteresowanie za strony inwestorów. Tym bardziej że już teraz dysponujmy ciekawym portfelem inwestycyjnym, w którym znajdują się spółki o dużym potencjale rozwoju. Liczymy także że obecność na rynku regulowanym zwiększy naszą atrakcyjność dla największych instytucji rynku kapitałowego, typu TFI czy OFE.” – komentuje Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST Capital S.A.

CELE EMISYJNE

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ LST CAPITAL S.A.

***

LST CAPITAL S.A. (do niedawna TOTMES CAPITAL S.A.) to spółka, która prowadzi działalność inwestycyjną w obszarze Venture Capital i Private Equity. W portfelu inwestycyjnym spółki znajdują się aktualnie: Totmes Connect S.A. (inwestycje na rynku niepublicznym), Pasaż Łużycki Sp. z o.o. (wynajem powierzchni w posiadanej nieruchomości) oraz Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. (produkcja i sprzedaż produktów ogniotrwałych, ceramicznych i towarów). W portfelu inwestycyjnym spółek w 100% zależnych znajdują się między innymi Global Connect Sp. z o.o., SCOPAK sp. z o.o., Gymnasion S.A., Emmerson S.A., Eurosnack S.A., Lusatia Fashion Sp. z o.o..

Po IV kwartałach 2009 roku LST CAPITAL S.A. zanotowała (wyniki wstępne) 1,747 mln zł przychodów ze sprzedaży i niemal 479 tys. zł zysku netto.

Aktualnie Spółka jest notowana na rynku NewConnect, jednak po emisji akcji serii G przeniesie się na rynek główny warszawskiej GPW. Więcej informacji w prospekcie emisyjnym