W dniu dzisiejszym spółka Rank Progress opublikowała prospekt emisyjny w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji serii C. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt w dniu 17 maja. Rank Progress zamierza pozyskać z publicznej emisji akcji kwotę netto w wysokości 51 mln zł. Oferującym jest Dom Maklerski IDMSA.

Rank Progress jest spółką inwestycyjno-deweloperską, realizującą projekty o charakterze komercyjnym na rynku nieruchomości. Firma specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji inwestycji obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż.

- Wchodzimy na giełdę z dwóch powodów. W latach 2010-2012 zamierzamy zrealizować program inwestycyjny o wartości ok. 500 mln zł. Środki pozyskane z emisji pomogą nam w realizacji tego celu. Drugi, niemniej ważny z naszego punktu widzenia powód, to chęć zwiększenia znajomości firmy i jej prestiżu, co wiąże się ze statusem spółki publicznej. Przez wiele lat funkcjonowania na rynku nieruchomości komercyjnych zapracowaliśmy sobie na zaufanie swoich partnerów i na tym fundamencie zbudowaliśmy sukces Rank Progress. Teraz chcemy rozwijać go na większą skalę – mówi Jan Mroczka, prezes zarządu Rank Progress S.A.

Spółka w ofercie publicznej zamierza sprzedać do 4 634 130 akcji stanowiących 12,5 proc. kapitału zakładowego i dających prawo do 8,7 proc. głosów na WZA spółki. W dniach od 21 do 25 maja będzie można składać deklaracje nabycia akcji. Przedział cenowy w book-buildingu określono na 10,77 zł - 12 zł za jedną akcję.

- Rank Progress to spółka o specjalizacji w atrakcyjnym obszarze rynku, której modelu biznesu pozwala na uzyskiwanie dobrych, stabilnych wyników finansowych, w dużej mierze uniezależnionych od wahań koniunktury. Jestem przekonany, że zostanie to docenione przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych – dodaje Jan Mroczka.

Spółka zaoferuje inwestorom instytucjonalnym 3 714 504 akcji serii C będących przedmiotem emisji; dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 928 626 akcji. Zapisy na akcje będzie można składać w 13 punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego IDMSA w dniach od 27 do 31 maja.

Cele emisji akcji serii C

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Spółka prowadząca inwestycję	Kwota (w tys. zł)
1	Galeria Handlowa „Galeria Tęcza” w Kaliszu	E.F. Progress I Sp. z o.o.	23 000
2	Centrum Handlowe „Galeria Twierdza” w Zamościu	E.F. Progress III Sp. z o.o.	14 000
3	Galeria Handlowa „Pasaż Grodzki” w Jeleniej Górze	Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.	2 000
4	Park Handlowy „Twierdza II” w Kłodzku	E.F. Progress VII Sp. z o.o.	4 000
5	Galeria Handlowa „Galeria Świdnicka” w Świdnicy	E.F. Progress VI Sp. z o.o.	6 000
6	Galeria Handlowa „Galeria Piastów” w Legnicy	Rank Progress S.A.	2 000
		Razem	51 000

Projekty zostały uszeregowane według priorytetów wykonania. Wyniki finansowe

(w tys. zł)	2008	2009 szacunki	2010 prognoza
Przychody netto ze sprzedaży (bez zmiany stanu produktów)	91 548	143 657	166 488
EBIT	52 719	116 647	216 316
EBITDA	54 083	118 011	217 680
Zysk netto	4 836	73 862	157 214